爱柯迪（600933.SH）今日收报19.13元，跌幅9.08%。

(资料图)

昨晚，爱柯迪发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过120000万元人民币（含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机向不超过35名特定对象发行。

本次向特定对象发行的发行对象为符合法律、法规的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。本次向特定对象发行的所有发行对象合计不超过35名，均以现金方式认购。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。若按照公司截至2023年3月31日的股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过264979078股。

本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起6个月内不得转让，有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。

爱柯迪本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行完成前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按向特定对象发行完成后的持股比例共享。

爱柯迪本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象，最终是否存在因关联方参与本次认购构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至2023年3月31日，公司股份总数为883263595股，公司控股股东爱柯迪投资直接持有公司32.51%股份。公司实际控制人张建成直接持有公司8.28%的股权，通过控制爱柯迪投资32.51%、宁波领挈6.32%、宁波领祺0.93%、宁波领鑫0.82%、宁波领荣0.54%、宁波领禧0.44%的股权，公司实际控制人合计可实际支配公司49.84%股份。假设本次向特定对象发行股票的实际发行数量为264979078股，且假设公司实际控制人张建成及其一致行动人不参与认购，以2023年3月31日公司股本总数进行测算，则本次发行完成之后，公司实际控制人可实际支配的比例将稀释为38.34%，但仍不影响其控制地位，公司实际控制人仍为张建成。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

爱柯迪本次向特定对象发行相关事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次发行方案尚需履行以下审批程序：（一）公司股东大会审议通过；（二）上交所审核通过；（三）中国证监会同意注册。

爱柯迪前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会2022年8月23日出具的证监许可[2022]1917号《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核准公司公开发行可转换公司债券的申请。公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币15.70亿元，扣除承销与保荐费用人民币1500万元后，实际收到募集资金金额为人民币15.55亿元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2207075.47元后，实际募集资金净额为人民币1552792924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号验资报告。

爱柯迪2022年年度报告显示，2022年，爱柯迪实现营业收入42.65亿元，同比增长33.05%；归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，同比增长109.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.03亿元，同比增长157.09%；经营活动产生的现金流量净额6.47亿元，同比增长34.45%。

爱柯迪2023年第一季度报告显示，2023年一季度，爱柯迪实现营业收入12.57亿元，同比增长39.19%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长99.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元，同比增长196.56%；经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，同比增长287.00%。

爱柯迪2022年度计提资产减值准备金额为834.95万元，上期金额为684.99万元。

爱柯迪2022年度利润分配预案公告显示，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司2022年年初未分配利润1418639386.89元，2022年度实现净利润585901184.54元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金58590118.45元后，扣除2021年度利润分配172638440.00元，2022年度可供分配的利润为1773312012.98元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止2022年12月31日总股本883258600.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.30元（含税）进行分配，共分配利润203149478.00元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润的31.32%。结余部分1570162534.98元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

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